이원다이애그노믹스㈜ 전환사채 일반공모 청약 안내

당사는 공모전환사채 관련하여 일반공모 청약(2020년 10월 28일 ~ 29일 2일간)을 다음과 같이 진행되오니 청약취급처에 비치된 투자설명서를 제공 받으시고, 그 주요 내용에 대한 설명을 충분히 들으신 후 청약하기 바랍니다.

-     다   음     -

1.     공모개요 :

1)     전환가액 : 13,300원

(단, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 13,300원이라는 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환권 행사일까지 당사의 보통주식 주가가 13,300원을 상회한다는 것을 보장하는 것이 아님을 유의)

2)     공모금액 :  60,000,000,000원

3)     발행일 : 2020.11.02

4)     만기일 : 2023.11.02

5)     사채의이율: 표면금리- 0.0%, 만기보장수익율(YTM)- 1.0%

6)     조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 1년 경과 한 날 및 매 3개월 되는 날마다

7)     전환권 행사 가능 기간 : 2020.12.02 ~ 2023.10.02

2.     일반공모 청약일정

1)     청약일 : 2020.10.28(수) ~ 2020.10.29(목) PM 4:00 (2일간)

2)     환불일 : 2020.11.02(월)

3)     납입일 : 2020.11.02(월)

4)     상장일 : 2020.11.02(월)

3.     청약에 관한사항

1)     청약자격 : 개인, 법인, 전문투자자 등 (청약일 당일까지 청약취급처에 계좌를 개설한 고객)

2)     청약취급처 : 인수단 (하나금융투자, 한국투자증권)의 본.지점

3)     청약단위 :

100만원 이상 ~ 1,000만원 미만 : 100만원 단위

1,000만원 이상 ~ 1억원 미만 : 1,000만원 단위

1억원 이상 ~ 10억원 미만    : 5,000만원 단위

10억원 이상  ~ 100억원 미만 : 5억원 단위

100억원 이상 ~ 500억원 미만 : 10억원 단위

500억원 이상                 : 50억원 단위

4)     청약방법 :

- 인수단(하나금융투자, 한국투자증권)의 본.지점 내점, 홈페이지, HTS, MTS

- 각 청약처별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능

5)     청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%

6)     배정방법

- 기관투자자 및 일반투자자 구분없이 각 청약처의 청약분을 합산하여 통합경쟁률에 의해 배정

- 배정 단위: 100,000원

7)     청약결과 배정공고 : 2020.10.30(금) 인수단의 홈페이지

4.     기타 (청약관련 문의처)

하나금융투자㈜ : 1588-3111

한국투자증권㈜ : 1544-5000, 1588-0012